Количество просроченных кредитов в России бьет рекорды. По итогам февраля — 5,4 млн. Как можно оценить ситуацию на рынке микрозаймов? Почему нарастает пузырь и как не дать ему лопнуть?
Займы с потерями. На 1 января в России было 1385 микрофинансовых организаций (МФО). Готовые выдать небольшие кредиты до получки, они весьма уверенно себя чувствовали в период пандемии. За время карантина они активно освоили онлайн- взаимодействие с клиентами и сегодня предлагают три продукта:
1) займы до зарплаты (Payday Loans);
2) потребительские займы (Installment Loans);
3) кредитование предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ).
Займы до зарплаты и потребительские займы идут без обеспечения, что упрощает процедуру оформления, а также не налагает дополнительной ответственности на клиента. Около 30% таких кредитов выходят на просрочку — по постоянным клиентам она составляет примерно 25%, но относительно быстро гасится.
Займы с просрочкой больше 90 дней практически безнадежны к взысканию. Если заемщик не погасил задолженность за это время, то с вероятностью 98%, как показывает практика, не возвращает заем и в дальнейшем. Уровень подобных потерь по среднему портфелю составляет 10–20%. Но это стандартная ситуация для микрофинансового бизнеса, которая служит основанием завышенных процентных ставок.
Заметим: сегодня 85% микрозаймов выдается физическим лицам, что определяет прямую зависимость микрозаймов от стабильности доходов населения.
Что изменилось? Если рассматривать практику последних лет, то можно отметить несколько трендов развития в микрофинансовом бизнесе.
1. Абсолютная величина займов за последние три года осталась на прежнем уровне (142 819 млн руб.).
2. Просроченная задолженность свыше 90 дней с 2018 года выросла с 23 до 34%. При этом поступательное движение вверх почти на 10% наблюдается с I квартала 2019 года. Вместе с тем сокращается показатель соотношения выданных и погашенных микрозаймов в 2020 году.
3. Наблюдая за финансовыми результатами деятельности МФО, можно отметить их значительную зависимость от динамики потребности в займах, а значит, от общей динамики постоянства доходов граждан.
В чем опасность? Настораживает факт нарастания просрочки. Количество просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля 2021 года достигло нового рекорда в 5,4 млн займов. При этом средняя величина займа в прошлом году несколько увеличилась и составила 10 тыс. руб. На фоне достаточно стабильных показателей функционирования МФО данный факт можно объяснить, прежде всего, последствиями ограничений, связанных с пандемией.
Многие лишились работы, а ввиду продолжающихся проблем и опасений самих работодателей так и не смогли накопить достаточный финансовый потенциал, чтобы погасить кредитную задолженность. Добавим к этому фактор высокой стоимости подобных кредитов.
По данным Росстата, около 20% россиян имеют доходы ниже 14 тыс. руб. в месяц. Можно предположить, что именно эта часть населения является основными клиентами МФО и по объективным причинам затрудняется в погашении задолженности. Если ситуация будет ухудшаться, это может привести к увеличению «пузыря» задолженности.
В чем позитив? Положительный тренд состоит в том, что абсолютные значения выдачи микрозаймов сокращаются. Это свидетельствует о некоторой стабилизации потребности в столь дорогих деньгах. Также важно отметить стабильность финансовых показателей деятельности МФО. Кроме того, статистические данные свидетельствуют об усилении роли микрокредитных организаций в урегулировании вопросов по работе с просроченной задолженностью.
В отношении существующих клиентов, столкнувшихся со снижением доходов, МФО не только осуществляют реструктуризацию в соответствии с законом о кредитных каникулах, но и предлагают собственные программы поддержки заемщиков, что будет способствовать стабильной клиентской базе. Скоринговые модели пересматриваются в сторону более тщательного отбора заемщиков, растет доля долгосрочных займов и их средний размер.
Таким образом, за счет качественных преобразований работы МФО, а также роста доходов населения рынок микрофинансирования сможет обеспечить согласованность экономических интересов кредитора и заемщика.
Елена Алтухова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова, специально для сетевого издания Калининград.Главное.